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更教于夏秋，多积柴薪，冬则煨而炀之，可以祛寒。夏天水煖，令人入洿池沛泽，捕鱼鳖烹食。人民更可度日。
修结绳之政，教民有大事则绾大结于绳，小事则绾小结于绳，以免遗忘。
择民间聪明易晓事者，先教建占时令， 以正方位；指天布躔，以分七政；指明禽兽草木万物名色， 以资民识。
立一传教之台，使坐其上，称为师长。民有事物不谙，便去请教，师长与之开讲明彻。师道之始也。
又教民日中为市，各以货食器物之类齐集市上，通国之轻重， 以有易无， 而交易之道以兴。 自是赀用转而不匮， 人情益遂， 又号遂皇。
皇择户雒氏之子四人， 曰明繇、 必育、 成博、 陨丘， 协供臣职， 是为四佐。 明繇晓升级， 必育受税俗， 成博受古诸， 陨丘受延嬉。
皇出行，使明繇居前为疑，必育居后为丞，成博居左为辅，陨丘居右为弼，而辅相之道以立。
先是人民木食露饮，欲心浅淡，今得火食血肉，欲火亦以渐炽，男女交接无度，恣情欢乐，多致情血伤枯，形骸骨立，遂成痨瘵之病。同气者每遭传染，深为可悯。
遂皇因立法度，与先圣人皇相合，制男女归娶之年，以息其情。
凡男子三十岁，可娶一女为妻； 女二十岁， 始嫁一男为夫。 昼同食， 夜同眠。 是参天两地之数，以岁数规定不许荡淫，违之众攻之。
自此生下子女， 始有父母兄妹。遂皇得举四职， 而大道平， 人事理， 粗成景象。 治世一百六十岁而终。传世凡八。
有庸成氏出， 治于群玉之山， 平阿无隘， 四彻中绳， 示人以坦易明爽。实有季子，其性喜淫， 庸成怒放之西南。
季交仪马而生子， 身人而尾蹄马，是为三身之国。庸成之所为治， 皆遵守先皇之法，亦传八世。
复有轩辕氏作于空桑西北，能绍物开智，见景生情。出游见风吹蓬叶，旋转而舞，乃制乘车。
将林木辐辏为轮，设辖，驾悬两旁， 中设坐位，后有毂推之两轮就地旋动， 无异转蓬。
其上横木为轩，直木为辕， 以与君长乘之。众人不得僭用，谓之轩辕之车。故号为轩辕氏。木德为纪。民皆归之。
轩辕权畸羡，审通寒，令四方人民，凡崎岖不平处，治成康衢，便于车辙往来。山有产五色之金者，教民掘取，熔铸器用。先冶金为镬，可盛物以烹饪。 一名釜， 为冶属之父。
五金分等次： 黄曰金， 白曰银， 赤曰铜， 黑曰铁， 青曰锡， 别上下而用， 以明贵贱。 遂伐山取铜， 以为刀货， 以衡轻重。
时有祝融氏者， 沃土荆沅人。少闻大陆广寿老人，可三千余岁，不耐尘烦，居山颐养，乃往拜之。
广寿谓曰：“观子未有嗜欲，无所造化，当君主天下，非修真时也。吾诚受以尸解之法，后可嘱葬于衡山南。得听赤真人之道即有成矣。而子之后，必有兴起焉者。”祝融不忍辞去。
老人曰：“吾将游南极大荒，子毋恋我。”
祝融告退。后至弇州之山，见古木槎牙。有一五采之鸟，仰天而鸣，爰有百鸟鸣集，采鸟与之和鸣。
祝融听其婉转抑扬，学而以为乐歌，群鸟亦飞集前后，同声皆鸣。祝融知可以通伦类，谐神明。
偶于稠人中歌之，聚听者忘倦， 向之粗浮情性，化为温柔，相应和者几千百人。终日唱和为乐，谓之属续之乐。移风易俗， 而人多寿。 故号曰祝融， 又曰祝诵， 三曰祝和， 以其歌诵，能使景象融和也。
遇人民有疾苦莫识，为其祝说病由，又曰祝由。时轩辕氏治世已久，欲寻贤能者让之。 闻祝融得民情之和，乃以轩辕之车召至，逊以大位，轩辕遂退入深岩。
祝融不得已，乃治都于郇，筑土圜居，以盛君民。 自轩辕氏以下，为禅通纪，言其让禅之德，通乎天道也。
是时三纲正，九畴叙，天下洽和，万物咸若。
祝融常患毒虫恶兽，藏于草莽林木间，民或卒逢其害；乃教民于燥烈之时，举火焚之，遍处延及，凶恶之物，逃匿远窜，不敢逼人矣。
祝融又思轩辕氏将五金冶铸为器，性脆易败，教民煅炼成熟，用钳锥打就物件。民从之，果觉更为坚利。
因其以火施化功多，又号曰赤帝，以火为纪。在世二百余岁，临终，召臣民谓曰：“主治天下，非庸俗所能。尔等宜择有德者归之。”乃令子孙避居于南之烈山，配合火德。其后世为火官。不忘广寿老人之言，遗命葬衡山之阳。
初广寿南过衡山，遇赤精子，拜之曰：“叨生此土，愧无益于世。近祝融氏行用火功， 民皆赖之。宜其世掌化权， 是亦上真之一助也。”
赤精子曰： “五行迭兴， 火能久炽乎?前次上须弥，黄老曾言，尘世芸芸，愚蒙未启，必得大圣大知之人振提聋俗，渐次开明。今将往会黄老，讲明天人消息之理。子能偕行否?”
广寿辞以身重步艰，不能追随远涉，遂自拄杖南行，慢慢转入天台高山，以养无疆之寿。
赤精子独往须弥，不期木公、金母、水精子先已在彼。
黄老曰： “五行各一方， 一时齐集， 宁有机缘将萌乎?”
赤精子拱手言曰：“人禀清气为圣贤，浊气为邪佞，而何四洲之旁，有与人形特异者，不及有余，种种非一， 是其气血之偏欤，抑亦天地之赋欤?”
黄老曰：“窃观六合之内，凡人之性命，实由天赋。至于形体感受有异，或为地土使然，或缘阴阳乘胜。
如纯阴之土，照井浴身，片时即孕，皆生女子之形。纯阳之区，埋肝藏肺，逾岁复苏，遂成丈夫之国。
三身无肠，表里之盈缩，奇肱一臂，左右之偏枯，巨阳太盛，三叉其头，厥阴反常，逆交其踵，大人靖人，地之厚薄不同。
真臈不死，命之夭寿有贰，结胸贯胸，膻中损益。三目四目，肝窍有余。白子黑子，阴阳其色。羽民毛民，禽兽其形。
肾通耳窍，太过则聂，舌发心苗，略盛则岐。目聚五脏之精华，下陷则窅深；齿属肾经之寒骨，坚固则金隽。
有乔长臂，手足特殊。僬侥周侥，身材更小。玄股赤踵，水火相乘于下部；柔利雕题，金木未配乎上停。
略举其概而言，余推其理，皆是此类本性悬朴，良善者多；即有凶顽，久而自化。 不若南洲之人，众而奸宄，间有圣贤出治，难革其心也。”
水精子曰：“道长所讲理极精微，但未知南洲之人，何其易于生育?较之他洲，几于什占七八。初散处四方时，所至西北东者虽少，今察之，犹不加多，是亦地之有异乎?”
黄老曰：“四方合四时，四时寓五行。万物遇春，则孕字生发，故东方之民，生而未盛。
物至夏，则畅茂条达，如火之易延而炽，故南方之民，生化甚繁也。
物至秋，凋落惨淡，如金之肃杀从革，故西方刚脆，而民易夭。
物至冬，蛰藏不见，如水之在地，故北方地寒，而民少生。
惟此须弥大地，如土位居中，而兼五行，寒热温凉，各随其宜，故人民生而长寿，不灭常存。
但南洲生息蕃衍，物类蔓多，嗜欲无节，机诈百端， 良由德教不兴，所以是非日起。必得出人头地之君辅，主宰三界，提挈纲维方可。”
木公曰：“闻南土初有盘古开凿混沌，三皇分理三才。既而有巢教民巢居捕猎，燧人导民熟食结绳。
近世轩辕造车冶釜，祝融作诵焚林。圣王贤宰，相继迭兴，规模制作，亦已略备，何必更劳神思乎?”
黄老曰:“未也。今欲求者， 务有先天地开辟之仁，后天地制作之义，泽及斯民之远，为功于天下后世者也。”
正谈论间，直南忽起一道紫气，冲上九霄之外。五老凝望此气，缥缈不散，良久布一天霞光，弥漫六合。
黄老指之曰：“此中必有大圣人出焉，吾等盍往访之?”
赤精子曰：“待道末到彼体察，果有道行之人，可偕之上山，毋烦亲降尘俗也。”
黄老曰：“道无先后，高者为尊。凡访道参玄，当恭执弟子礼，虚心平气以求。若矜己傲物，谓人不若己，则仪范何由经于目，道旨何由入于耳耶！”
四老称善起身，皆行下山。至瀚海履波，将及中心，正看海中岛屿，忽起一阵浓雾， 现出一头龙鳞高马，状类橐驼，脊旁有二肉翅，蹈水不溺，知是驯良牝骥，与海上神龙交媾而生，在波中追风蹑雾而来，近前驻立。
黄老曰：“天地钟灵，生此瑞兽。今圣贤将作，此马亦当应瑞而出。我向以参天两地之机，阴阳消息之理，合成一图，可将负之于背，他日呈于圣主，以泄天地之秘也。”向袖中探出展开，棱棱八角，按方负上，宛似皮肉生成。龙马即没水而去。
水精子曰：“道末曾在山阴得二神龟，长广如轮，性极灵异，举念悉知。观其腹背四肢，皆含妙义。已蓄之万余岁。今道长南游带去， 以助龙马可乎?”四老欣然欲见。
水精子回首呼之，二龟从水腾至。见之皆呼为灵物。木公曰：“且留于此，俟有用处招之。”二龟理会，复回北去。
五老顷刻过海， 向南履实地。至阎浮提， 从肥土入岐山太华，由荆沅过云梦二泽，迤逦向东南来，见一处山水奇秀、为南土首推，有叠嶂九层， 崇岩四面。
五老登石室之崖，俯瞰山谷瀑布，凡十数处。一泉最胜， 自山顶冲入谷中，密垂如水帘，盘折回流，东出高峰之外。
五老叹曰：“此真山川秀拔处也。”游览之际，复见紫气自东逼起。
木公曰：“气见不远，人在目前矣。道末先往观之。”众皆曰善。
木公望气寻踪，前至一山，石壁峭绝，激湍如雷。古涧边大岩穴中，有一人兀坐，肩贯黄叶，腰围碧草，合眼若有所思。
木公喝曰：“垂老尚苦思何事耶?”
其人猛开双眼，炯炯有光，起身向木公稽首曰： “焦苦思虑，恐损精气，一任其自然耳。”
木公见其举止安舒，因问之曰：“发为血馀，爪为筋馀，齿为骨馀，充实于中者，英华自发于外。吾子既无所思，而发白形枯，犹云善保精气，吾未之信也。”
其人曰： “童颜诚胜于老朽， 白发自逊于乌头。然彻底观之，衰壮不过一身，黑白原无二理， 何必以驱壳皮毛为论哉！”
木公点头曰： “道翁所言，迥出寻常。去此东北，高峰之上，有四道友在，翁可一往，少谈玄妙乎?”
其人欣然曰：“困坐穷山，如鱼游小溪，鸟栖幽谷，焉能入溟搏风?既承相招，愿即随往。”遂转过岩后，牵一板角青牛为坐骑。
木公曰：“牛步甚迟，何如携手同行?”
其人曰：“此牛生于地皇时，不食生草，惟朝饮清泉，暮吸垂露，故其性似慵而实健，其体似重而实轻，虽日夜驱驰，亦不倦也。”
木公叹曰： “此真纯土之精也。 我先往报。”言毕， 即耸身入云。 其人上青牛，望云追之。
木公到峰头，备述未完，青牛早到山下。五老齐下峰头，见其道貌非常，下牛稽首。五老答礼不迭，正侍殷勤通问。
赤精子曰：“下方非谈道之处，同上绝顶可也。”
其人曰：“此山峻绝，道长辈何患弗登。下愚恐未能及。”
黄老曰：“修真者以道复功行为上，锻炼导引次之。若夫变幻飞腾，斯末技耳。”
其人笑曰：“此即赖乎青牛矣！”
五老逊上青牛，向牛角一拍，四足腾空，五老一齐飞上层崖。 其人下牛拱立，五老揖坐于松杉荫下。
水精问曰：“顷闻木公所述，不胜欣羡。第不知道友生于何世，是何名氏?乞明言之。”
其人曰：“愚老生于天皇氏之初，颇知天然之理。凡人有疑事来问，便与之讲究分明。以我精详有法，乃呼我为万法天师。
至地皇时，又谓曰玄中法师，始得此牛，偕修深山。
人皇氏中，人见我精神固密，形体常存，且首庶类而出，临事复能先醒，遂号为坚固先生。
时皆草衣木食，性情澹泊，无物欲之蔽，有知觉者犹易修为。交有巢、燧人之世，人皆茹毛饮血，复教以烹饪。
人之藏府，得火食薰灼，情欲易于淫荡，此身不免损亏。因思精者神之本，气者神之用，形者神之宅。神太用则歇，精太摇则竭，气太劳则绝。是以形之生也，以其有神也；神之有托者，以其有气也。如精绝则气耗，气耗则神离，神离则形死矣。比之于薪，薪尽则星火不居；方之于崖，崖溃则洪水不住。故知义理易昧而难明，性命难得而易失。”
