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是岁阳月，率民蜡祭，合聚万物，索飨百神，以报岁成；又以赭鞭鞭击草木，使之萌动。
是时，九土之国各执方物来贡，南至交趾，北至幽都，东至肠谷，西至三危，莫不从化。
帝既教民谷食，但力作不休，不胜劳苦，更思节力，以代其劳。
观百兽之中，牛力大而耐久，易于制伏。
令以铁为犁，系于牛后，一人随而扶之，以耕锄田地。
令作圆盘水车，驱牛负盘旋走，以戽水灌田。民从其教，乐而相庆。
帝置五弦之琴，按宫、商、角、徵、羽五音，合五行之义。又烧土作匡，空其中，以兽革蒙上，曰土鼓。以草为椎而击，曰蒉桴。
以华作龠，吹之似笛，三孔而短小。于是刑天作扶犁之乐，制丰年之咏，以荐厘采，以保太和，通其德于神明，同其和于上下。
帝深感先圣之神功鸿造，欲图报之。知太昊已葬嶓冢，女娲尚停柳城，因择地于曲阜之西会通，发人夫筑陵，迎柩安葬。其时棺椁无度，女娲之柩比常倍大，众莫能动。
帝前拜告曰：“圣人不欲厝于东乎?抑欲祔于华胥乎?”灵柩不举而动者三，众惊异。
帝知其意，命众举之，轻若无物。上载灵輀，亲护送至河之南滨荆山下风陵堆，柩从輀中跃出，众急扶之，已陷入沙碛数尺。帝令四围掘起，如生根蒂。帝令就地筑陵，封以土石，植以树木。
前北方共工氏之民，感女皇平治其地，欲迎葬之。闻灵异若是，求女皇所佩之昆吾剑，藏于石匣，瘗汾、荥二水之间，名娲皇陵。炎帝循河回柳城，立太昊孙休为娲皇奉祀。取其素用之几杖，归葬于会通之曲。
补遂之民见帝在柳城调度，疑有私利，尽迁货财东去，乃起众攻围。帝登城，招其为首数人入城，令遍问百姓。少孙休出城谕之，补遂民始知帝之本心，涕泣悔谢。
驾至古都，子权出迎陪侍。帝步游至东门池边，不胜感慨。远见一物浮至，视之，乃赤松子熟卧水面，鼻息鼾鼾。
帝往扶起，徐徐而揉目曰：“昨蒙太成子同南岳主人崇覃及子之上祖祝融君，皆挈觞提壶，下降朱陵洞中，为庆吾师丹符成就，一时豪兴，多饮碧琼浆，不觉半酣。念及前约，故先辞而来。白石亦欲告归，相扶一程，已回山演习道法。我因随波沉睡，幸未流到别处。”
帝发叹曰：“吾女不能少待而自蹈奇祸。”将浮海事告之。
赤松曰：“躁意妄求，以致于此。苟能诚心精进，终成正果。然吾子亦应归本寻源，何苦久混尘俗，役志劳神也?急宜自省，后会非遥。”言毕，复朦胧垂目，身渐矬蹲。帝欲扶时，乃一片大黄石，推之不动，愈以为神。
是时巫咸、巫阳在旁，向闻西王母有不死药，知赤松与之相识，正欲求其引见，不意忽地化去。二子乃夜卧石边，明旦与石俱失。赤松见其志诚，领上昆仑，母即收录为徒，命掌奇方丹药。
炎帝不回曲阜，谓近侍曰：“汝等寄语后妃诸子，人生如水流到海，叶落归根，吾将南游衡岳，寻问本源，勿教过虑也。”群臣大惊，拥住。
帝候至夜分，肩荷平日采药锄子，崎岖处将来撑拄，背众逸去。
群臣明旦起视，惟遗裙履几席、藤床竹杖而已。回报后妃诸子，惊惶无措。立长子临魁权位，临魁即命诸大臣分路寻访。
炎帝南至衡山之麓，上有七十二峰、十洞、十五岩、三十八泉、二十五溪。在山周行数日，遇樵子、牧竖，问赤真人踪迹，绝无知者。
耐性慢寻，饥摘松柏，渴掬清泉。一日，在山阳紫石略坐，闻松林后作歌，顾视乃一羽衣道童。帝起问曰：“道兄知有赤真人在否?”
道童嘻嘻笑曰：“赤松子去寻神农来会，汝来问赤真人，容言异常，莫非即是?”
帝颔之，曰：“正不知真人居处。”
道童曰：“既欲寻真，可随我来。”帝欣然相从，于路问有祝融君无，道童指曰：“山峰峻者五，而祝融峰为最。位值离宫，即其游息之所。”帝益喜。
盘曲转过峰头，见赤石为城，火云作障，中有洞门，窅然深邃。道童先入通报。笑语之声，步出三道者，其一则赤松子，谓曰：“候君多时，何来晚也?”
帝曰：“急切寻不出路头，恐紧行有误耳。”
赤松教倚锄于洞外，携手而进，曰：“此即大庭公，南岳主人也。”
帝观堂殿巍焕，上立三位道长，赤松逐一指示:“中乃先天一炁玄元至真万变老君郁密子，先曾称寿广子，近更号太成子；上首即南极教主赤大真人；下首是听鸟鸣作歌，肇开汝宗之祝融君也。”
帝遂趋至殿前，稽首再拜。三老扶入叙礼，依次列坐。
太成曰：“子享富贵者，亦慕澹泊滋味耶?”
帝曰：“富贵有时尽，澹泊恒自如。不离尘俗，安见上真?万望明以下教。”
赤真人曰：“终是有根气，警省得早，不致沉沦苦海也。”命童倾壶中大妙金丹与之。帝起接食，顿觉精神舒畅，心境圆明。真人设席相待。
忽闻洞外一片哀声，帝惊曰：“深山之中，何得有此恶声?”
赤松曰：“噫！想是来迎丧者。”帝未解，祝融曰：“欲知此事，可于洞口窥之。”令二小童陪去。
帝从隙中一望，乃是朝内诸臣，捧药锄大哭，共扶上车，推过山隈而去。
帝顾问二童何意，童曰：“或是众人见锄，谓君已死故也。”
帝欲启门往问，背后祝融大呼曰：“既脱俗尘，何必复入?设或果死，不过如此耳！”帝随入谢过。
赤真人曰：“草木无知，魂魄附之作响；药锄既久，精气染而肖形。世无慧眼，以假认真。此理易明，又何疑乎?”帝言下顿悟，勘破世情，自号浮丘子，众以浮丘翁称之。
太成将北访宛丘生于具茨，先自别去，群真送出洞门。
大庭、赤松亦欲辞去，浮丘曰：“深荷诸师长提携，得闻大道，知白守黑，求死不得。吾女未知沉没何处，更蒙拔济，为恩不浅。”
赤松曰：“翁女之轻生蹈海，实由于我。访而度之，是所愿也。”
祝融君曰：“少女我之裔，愿随诸公一行。”当下四真相率而去，崇覃亦回本洞。
且言曲阜群臣奉命入衡山寻觅，见帝僵倚岩边，鹄形骨立，宛是饥毙。乃相向大哭，扶入车中，护至酃湖滨之山中，治棺入殓。时觉烟云惨淡，风雨凄迷。使人回报临魁与母后、太妃、诸弟，齐来服丧泣祭。
择地万阳山，建陵而葬。束草为人，以为从卫，谓之刍灵。后妃皆不欲回都，临魁不能强，为筑室于陵侧，留弟起我率四少弟奉养。
旁有一泓，湛然绿色，汲饮其味极佳。母后命临魁嗣为炎帝，遂为少弟建国于南。
时东南有国曰夙沙氏，久欲叛乱，不用帝命。左右劝征之。
帝曰：“我不能化被也，益修厥德。”群下窃哂其懦。
夙沙君欲入都于陈，其臣箕文谏之，乃杀箕文。民皆怨忿，攘臂自攻其君。夙沙君逃拒山险，惧而饥死。宗族与民乞和，相率来归曲阜，咸服帝之德度。在位八十年崩，子承立，祗修自勤，克绍祖武，在位六十年。以子明幼，欲择贤而立。
初，神农子柱分封谷城，常佐帝殖百蔬，区百谷，于是神农之功广而天下殷赡。后世德之，祀为稷神。
有次子庆甲，亦深明种植，帝承知其贤，用嗣为帝。庆甲居位四十年，仍归政于明。帝明在位四十九年，子宜立。在位四十五年，子来立。在位四十八年，子裹立，在位四十三年，崩。
帝裹生子节茎，节茎生克及戏，皆未立而殂。戏生子器，是为小帝，立四月殂。克有子曰参卢，是为榆罔，众立为帝，迁都于空桑。
其时各国之君，通号为诸侯。帝榆罔为政束急，务乘人而斗其捷。于是诸侯携贰，不奉号令，干戈相寻，各据一方，自称帝号。
炎帝之季、太皡之后为青帝，共工之族号白帝，葛天之后为黑帝，中皇之后为黄帝。
有姜姓诸侯曰蚩尤，是耆田子邛之支庶，同母弟八人，族孽兄弟七十三，共八十一人，皆兽身人语。
蚩尤生得铜头铁额，智勇过人，机诈百出，吞啖沙石，不植五谷。作五虚之形，以害黎民。少与巨野蜚廉同师干晨之徒一真，炼几种法物，代父为诸侯，居赤城。其地山川尽赤，产铜色如火。
蚩尤好兵喜乱，聚精金销熔作兵，蜕沙为式，治而铸之，造成戎器，有五兵之名：一曰弩，怒也。其柄曰臂，钩弦曰牙，牙外曰郭，下曰悬刀，合名曰机，如户之枢也。
二曰殳，积竹为之，长一丈二尺而无刃。
三曰矛，如铤而三廉也。有五种：酋矛长二丈；夷矛长二丈四尺；激矛其头屈曲如蛇，长一丈八尺；仇矛头有三叉；其五即殳也，亦曰殳矛。
四曰戈，钩子戟也。如戟而横安刃，头向下为钩。
五曰戟，两边横刃长六寸，中刃长七寸半。横刃接柄处长四寸半，并广寸半。双枝为戟，单枝为戈。
复发葛天尊卢之山，采黄金以铸刀剑，切玉如泥。制铠甲，披之以御兵刃。
于是聚众训练，教以攻击砍刺、进退合散之法，未几精熟。蚩尤大喜，召邻近诸侯谓之曰：“榆罔无德而居上位，我欲诛之以令天下，有不从者先伐之！”众惧其威力，唯唯听命。
蚩尤见人心畏服，日益放纵，兼并北方诸侯。榆罔不能制，反命之居于少颢，以为西方诸侯之长。昔泰帝分号五方，以东曰少阳，南曰老阳。西曰少颢，北曰都幽，中曰中原。帝号太昊，盖生西极也。
蚩尤得命，谓群下曰：“榆罔畏惧，命我为西土之长。少颢僻在一隅，未若中原之盛。我将先入空桑，天下自服。”
遂率兵出洋水，登九淖，来攻空桑。榆罔自料不敌，与后妃、臣子逊居东北涿鹿之地。
蚩尤谓众曰：“权居大位，有才智胜我者，即屈身事之。”时四方诸侯，惟以强侮弱，各相侵伐不休，有一位诸侯应运而出，是为五帝本纪之始，即十纪之疏仡纪也。
初，神农之同母弟勖，其嗣少典国君，世为诸侯。后以公孙为姓，九传至启昆，北迁于熊，因改国曰有熊。
启昆为人刚健中正，其妃曰附宝，德性幽闲，有熊君出游，必与偕行。尝南至衡山拜炎帝之陵，复访古圣之迹。闻太昊陵在嶓冢，同附宝往谒，是春至祁野。
一夕，见中天一道金色电光，旋绕于北斗枢星之旁，见者皆以为祥。有熊君与附宝归寝，即有身。怀二十有四月，紫气充房，诞于有熊国之南隅古轩辕之丘，遂号曰轩辕，名伯荼。时有景云之瑞，生而日角龙颜，神变灵异。弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明，知幽明生死之故。众识为圣。其中弟子高，幼亦灵浚，无矜己傲物之心，有遗世独立之志。启昆去世，轩辕年十二即嗣位，因长于姬水之上，更姓为姬。
时炎帝避于涿鹿，蚩尤肆恶，诸侯相侵，生民涂炭，轩辕乃教民习用干戈，以征不轨。
时西华人常先号知命、殽阪人大鸿号窥纪、天中人太常号地典来归，又得太昊时苍龙之后曰奢比、祝融十一世孙曰庸光、共工氏之裔子曰勾龙、神农后曰后土号颊冶、昆吾后曰大封诸人以用。
轩辕乃修德治兵，教民识五炁而树艺五谷。立丘井之制，井分四道，八家处之。开方有九，五为阵法，四为间地，大将居中。寓兵于农，有事则战，无事则耕。任贤抚民，国中大治。
诸侯见轩辕威德并济，神化宜民，蚩尤愈自贪暴，众心不附，乃以板作书于上，遗蚩尤曰：
子自居尊位，谓天下莫子若。今有熊君天纵睿圣，实惟厥德，兆民允赖。子宜无更自傲，其降心以臣之。
蚩尤大怒，奈左右止宗人百辈，恐不能敌，亦书检以答曰：
曩摄位，以榆罔不德故。天既生大贤，臣庶咸若，予罔敢自贰。越三日，谨以众归。
诸侯得检，报知轩辕。轩辕曰：“予以诚信待人。彼既来归，黎民之幸。”
至期，亲率群臣郊迎。至日中，果见一簇人众蜂拥而至，当先一人俯伏于地。轩辕令扶起，视之，铁面赤须，目黄额突，貌实凶恶。握手慰劳，正是：惟凭仁义，专伏凶顽。
